Investindo nos BDRs da Crown Castle (BDR C1CI34): como os big players influenciam o mercado e como usar o Raio X Preditivo para se antecipar
As ações da Crown Castle (BDR C1CI34) têm despertado a atenção de muitos investidores em busca de oportunidades no mercado financeiro. A empresa americana atua no segmento de infraestrutura de comunicação e é líder no mercado de torres de telecomunicações nos Estados Unidos. Com a crescente demanda por serviços de internet e dados, a perspectiva é de que a empresa siga em crescimento, mas será que vale a pena investir?
Mais do que entender os dados da empresa, é fundamental compreender como funciona o mercado em que ela atua. E neste contexto, a presença dos chamados "big players" torna a competição ainda mais acirrada. Afinal, esses investidores institucionais trabalham com grandes volumes de ativos e têm acesso a informações privilegiadas que os tornam capazes de influenciar o mercado.
Por isso, neste artigo apresentaremos o Raio X Preditivo, uma ferramenta capaz de ler o volume de negociações e entender a atuação desses players no mercado. Assim, você poderá tomar decisões mais embasadas e aumentar suas chances de sucesso nos investimentos. Então, continue lendo e descubra mais sobre as perspectivas da Crown Castle e como o Raio X Preditivo pode ajudar nas suas operações.
Os BDRs da Crown Castle (BDR C1CI34) tem paridade inicial de 1 ação para 4 BDRs significa que, no momento em que os BDRs foram emitidos, cada BDR representava uma quarta parte de uma ação ordinária (common stock) da Crown Castle International Corp.
A instituição depositária dos BDRs da Crown Castle é o Banco B3, que é responsável por emitir e gerenciar os BDRs na Bolsa de Valores brasileira (B3).
O mercado de origem dos BDRs da Crown Castle é o NYSE, a bolsa de valores de Nova Iorque, onde as ações ordinárias da Crown Castle são negociadas. O código original da Crown Castle na NYSE é "CCI". Esse código é usado para identificar as ações da empresa no mercado de ações.
O QUE É UM BDR (BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPT)?
BDR é a sigla para Brazilian Depositary Receipt, que em português significa Recibo de Depósito Brasileiro. Trata-se de um certificado emitido por instituições financeiras no Brasil que permite aos investidores brasileiros investir em ações de empresas estrangeiras negociadas em bolsas internacionais, como a NYSE e a NASDAQ nos Estados Unidos.
Ao comprar um BDR, o investidor adquire um certificado que representa a propriedade de ações da empresa estrangeira subjacente. Esses certificados são emitidos em moeda brasileira e negociados na B3 (antiga BM&FBOVESPA), a bolsa de valores brasileira.
Os BDRs são classificados em três níveis: Nível I, Nível II e Nível III, cada um com diferentes requisitos de listagem e regulamentações, com o Nível III sendo o mais rigoroso e o que oferece maior proteção aos investidores.
O QUE SÃO AS AÇÕES DA CROWN CASTLE (BDR C1CI34)?
As ações da Crown Castle International Corp (CCI) são ações de uma empresa que atua no setor de infraestrutura de comunicação nos Estados Unidos. A Crown Castle é uma das principais operadoras de torres de telecomunicações do país e oferece soluções para provedores de serviços de comunicação sem fio, incluindo torres, antenas, redes de fibra e outras infraestruturas relacionadas. A empresa foi fundada em 1994 e tem sede em Houston, Texas.
A Crown Castle é um tipo de empresa conhecida como REIT, que significa Real Estate Investment Trust. REITs são empresas que investem em imóveis e outros ativos relacionados, como hipotecas, e que são obrigadas a distribuir a maior parte de sua renda aos acionistas na forma de dividendos. Os REITs foram criados em 1960 como uma forma de permitir que investidores individuais participassem do mercado imobiliário de maneira mais acessível e líquida do que investir diretamente em imóveis.
Os REITs podem ser classificados em dois tipos principais: REITs de capitalização e REITs hipotecários. Os REITs de capitalização investem em propriedades imobiliárias e geram receita principalmente com aluguéis, enquanto os REITs hipotecários investem em hipotecas e geram receita principalmente com juros. A Crown Castle é um REIT de capitalização.
Como uma empresa de infraestrutura de comunicação, a Crown Castle detém um grande número de torres de comunicação, antenas, redes de fibra e outros ativos relacionados, que aluga para provedores de serviços de comunicação sem fio em todo o país. Esses ativos geram receita regular na forma de aluguéis e permitem que a empresa distribua dividendos aos acionistas. A Crown Castle também continua investindo em novos ativos, expandindo seu portfólio de infraestrutura de comunicação e impulsionando seu crescimento a longo prazo.
O QUE É A CROWN CASTLE (C1CI34)
Crown Castle (C1CI34) é uma empresa americana de telecomunicações e um fundo de investimento imobiliário especializado em infraestrutura de comunicação compartilhada nos Estados Unidos. Com sede em Houston, Texas, a empresa fornece torres de celular, pequenas células e fibra que suportam redes de comunicação móvel e soluções de fibra. A empresa foi fundada em 1994 e tem mais de 100 escritórios em todo o país. Seu portfólio inclui mais de 40.000 torres de celular, aproximadamente 85.000 milhas de fibra e mais de 115.000 pequenas células em operação ou em contrato.
A Crown Castle é considerada uma das principais empresas do setor de telecomunicações dos Estados Unidos e sua infraestrutura é usada por provedores de serviços sem fio, empresas de tecnologia e organizações governamentais. A empresa desempenha um papel importante no suporte à inovação em áreas como a Internet das Coisas (IoT), 5G, computação de borda e soluções inteligentes para cidades. A Crown Castle trabalha em parceria com seus clientes e comunidades locais para projetar e construir soluções personalizadas que atendam às suas necessidades de conectividade.
A abordagem da Crown Castle é sustentável, pois sua infraestrutura é compartilhada por vários clientes, o que permite uma pegada de carbono relativamente baixa e uso eficiente de recursos. A empresa também é comprometida com práticas de governança ambiental, social e corporativa responsáveis e com o fortalecimento das comunidades onde atua por meio do programa Connected by Good.
A Crown Castle está listada na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) sob o símbolo CCI e é um componente do S&P 500. Em 2020, a empresa teve uma receita de US$ 5,84 bilhões e um patrimônio líquido de US$ 9,461 bilhões. A Crown Castle é um importante ator na indústria de telecomunicações dos Estados Unidos e desempenha um papel vital na construção de redes de comunicação para atender às necessidades em constante mudança de nossas vidas cada vez mais conectadas.
HISTÓRIA DA CROWN CASTLE (C1CI34)
- 1994 - A Crown Castle (C1CI34) é fundada em Houston com um portfólio de 133 torres de celular.
- 1998 - Com cerca de 1.400 torres, a Crown Castle (C1CI34) é listada publicamente na bolsa NASDAQ.
- 2000 - Após uma série de expansões e aquisições, a Crown Castle (C1CI34) possui um portfólio de mais de 10.000 torres, expandindo sua atuação pelos Estados Unidos continentais, Havaí e Porto Rico.
- 2001 - A Crown Castle (C1CI34) se muda da NASDAQ para a NYSE em 25 de abril, usando o símbolo "CCI".
- 2004 - A Crown Castle (C1CI34) conclui a venda de sua subsidiária no Reino Unido, Crown Castle (C1CI34) UK, para a National Grid Transco plc por mais de US$ 2 bilhões.
- 2007 - A Crown Castle (C1CI34) adquire a Global Signal Inc., uma operadora rival de torres nos EUA.
- 2010 - A Crown Castle (C1CI34) adquire a NewPath Networks, fornecedora líder de sistemas de antena distribuídos (DAS), um tipo de solução de célula pequena.
- 2011 - A Crown Castle (C1CI34) adquire a NextG Networks, adicionando mais de 7.000 células pequenas e mais de 4.500 milhas de fibra.
- 2012 - A Crown Castle (C1CI34) firma um acordo de locação de torres com a T-Mobile USA, adicionando cerca de 7.200 torres ao seu portfólio.
- 2013 - A Crown Castle (C1CI34) firma um acordo de locação de torres com a AT&T Mobility, adicionando cerca de 9.700 torres adicionais ao seu portfólio. Com mais de 1.500 funcionários, a Crown Castle (C1CI34) quase dobra de tamanho desde 2007.
- 2014 - Com mais de 40.000 torres, a Crown Castle (C1CI34) se torna oficialmente um Trust de Investimento Imobiliário (REIT).
- 2015 - A Crown Castle (C1CI34) adquire a Sunesys, adicionando mais de 10.000 milhas de fibra em mercados-chave como Los Angeles, Filadélfia, Chicago, Atlanta e norte de Nova Jersey.
- 2016 - A Crown Castle (C1CI34) adquire a FPL FiberNet da NextEra Energy, aumentando suas milhas de rota de fibra em aproximadamente 11.500 na Flórida e no Texas.
- 2017 - A Crown Castle (C1CI34) adquire a Wilcon e sua maior aquisição até o momento - Lightower - adicionando um total combinado de aproximadamente 33.900 milhas de fibra em mercados-chave. Mais tarde, no mesmo ano, a Crown Castle (C1CI34) combina seus provedores de fibra adquiridos sob o nome divisional "Crown Castle (C1CI34) Fiber". Com mais de 3.100 funcionários, a Crown Castle (C1CI34) mais do que dobra de tamanho novamente desde 2013.
- 2020 - A Crown Castle (C1CI34) entra na lista Fortune 500 pela primeira vez. Com uma combinação única de torres, células pequenas e fibra e uma equipe de aproximadamente 5.000 funcionários em quase 100 escritórios em todo o país, estamos preparando o terreno para as tecnologias mais transformadoras do futuro.
- 2021 - A Crown Castle (C1CI34) anuncia a meta de se tornar neutra em carbono até 2025 nas emissões de Escopo 1 e Escopo 2.
- 2022 - A Crown Castle (C1CI34) adquire a VergX, expandindo suas capacidades de serviços gerenciados, incluindo SD-WAN gerenciado, segurança e muito mais.
AÇÕES DA CROWN CASTLE (BDR C1CI34): ONDE E COMO SÃO NEGOCIADAS
As ações da Crown Castle são negociadas na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) sob o símbolo "CCI". Os BDRs (Brazilian Depositary Receipts) da Crown Castle são negociados na B3 (antiga BM&FBovespa), a bolsa de valores brasileira, sob o símbolo "C1CI34".
Os BDRs da Crown Castle são emitidos por um banco depositário brasileiro que adquire ações da Crown Castle na Bolsa de Valores de Nova York e, em seguida, emite os BDRs correspondentes na B3. Esses BDRs são denominados em reais e representam as ações subjacentes da Crown Castle, permitindo que investidores brasileiros invistam na empresa sem precisar comprar ações diretamente na bolsa dos Estados Unidos.
Parece fácil, mas não é
Comprar BDRs ou ações na bolsa de valores pode parecer uma tarefa simples, mas a realidade é que se trata de um ambiente altamente competitivo, onde grandes investidores institucionais, conhecidos como "big players", estão presentes. Esses investidores possuem uma vantagem competitiva significativa em relação aos investidores individuais, devido ao seu tamanho e capacidade de análise de dados.
Os big players são empresas ou instituições financeiras que têm a capacidade de movimentar grandes volumes de dinheiro no mercado, como bancos, fundos de investimento, hedge funds e grandes corporações. Entre os exemplos de big players no mercado financeiro global estão BlackRock, Vanguard, Fidelity, Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan e Citigroup, entre outras cento e poucas empresas cujos faturamentos equivalem ao PIB de alguns países.
Essas empresas têm diversas vantagens competitivas, como acesso a informações privilegiadas, recursos para realizar análises sofisticadas e tecnologia avançada para executar negociações em alta velocidade. Além disso, os big players muitas vezes possuem equipes de analistas e gestores altamente qualificados que podem realizar negociações com base em informações privilegiadas ou análises complexas.
Nesse cenário altamente competitivo, a ferramenta Raio X Preditivo pode ser muito útil para investidores individuais que desejam acompanhar a atuação dos investidores institucionais e tomar decisões informadas com base em dados. O Raio X Preditivo é uma ferramenta que usa o volume de negociações para identificar a atuação dos investidores institucionais, revelando o que está acontecendo nos bastidores do mercado.
Através do Raio X Preditivo, é possível identificar quando os big players estão comprando ou vendendo grandes quantidades de ações ou BDRs, bem como identificar as tendências do mercado antes que elas se tornem evidentes para os investidores individuais. Dessa forma, os investidores podem tomar decisões informadas com base em dados, aproveitando as oportunidades que surgem no mercado.
Que ações a Crown Castle possui?
A Crown Castle é uma empresa americana listada na bolsa de valores dos EUA, portanto, ela possui ações ordinárias negociadas na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE). Essas ações concedem aos seus acionistas o direito de votar nas assembleias da empresa e o direito a receber dividendos, se a empresa decidir distribuir seus lucros aos acionistas.
Já os BDRs (Brazilian Depositary Receipts) são certificados de depósito emitidos no Brasil que representam ações de empresas estrangeiras negociadas em suas bolsas de valores de origem. No caso da Crown Castle, os BDRs são lastreados em ações comuns da empresa negociadas na Bolsa de Valores de Nova York.
Quais os códigos das ações da Crown Castle?
Os códigos de negociação das ações da Crown Castle na bolsa de valores dos Estados Unidos é CCI. Já os códigos dos BDRs (Brazilian Depositary Receipts) da Crown Castle negociados na B3 (Bolsa de Valores do Brasil) é C1CI34.
Em que países as ações da Crown Castle são negociadas?
A Crown Castle é uma empresa norte-americana, e suas ações são negociadas principalmente nas bolsas dos Estados Unidos, como a NYSE (New York Stock Exchange) e a NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotations). No entanto, como mencionado anteriormente, a empresa também tem BDRs negociados na B3 no Brasil.
FORMAS DE GANHAR COM AS AÇÕES DA CROWN CASTLE (BDR C1CI34)
Existem várias maneiras de ganhar dinheiro com os BDRs C1CI34 da Crown Castle. Aqui estão algumas das principais:
- Valorização do preço da ação: Uma maneira de ganhar dinheiro com BDRs é através da valorização do preço da ação subjacente. Se a ação da Crown Castle valorizar, o preço do BDR tende a acompanhar essa valorização e o investidor pode lucrar com a venda do BDR.
- Dividendos: A Crown Castle é uma empresa de Real Estate Investment Trust (REIT), que é obrigada a distribuir pelo menos 90% de sua renda tributável como dividendos aos acionistas. Se você possuir BDRs da Crown Castle, pode receber dividendos proporcionais às suas participações.
- Arbitragem: Os BDRs podem ser negociados com prêmios ou descontos em relação às ações subjacentes, criando oportunidades de arbitragem para os investidores.
- Trading de curto prazo: Alguns investidores optam por negociar BDRs de curto prazo com o objetivo de obter lucro rápido com as flutuações de preço.
Sobre os dividendos da Crown Castle
a CCI atualmente tem um rendimento de dividendos de 4,55%, que é um pouco maior do que a média do mercado. O dividendo anual é de $6,26, com um P/E ratio de 36,45.
A empresa paga dividendos trimestralmente, e o último dividendo pago foi de $1,565 em 31 de março de 2023. O próximo dividendo está programado para 30 de junho de 2023, com uma quantia de $1,47 por ação. A CCI tem um histórico de dividendos estável, tendo pago dividendos constantes desde pelo menos 2015, com aumentos regulares ao longo do tempo.
O investimento em ações de empresas de infraestrutura de comunicações pode ser uma boa escolha para investidores que procuram uma fonte estável de renda por meio de dividendos.
INVESTIR OU NÃO INVESTIR NAS AÇÕES DA CROWN CASTLE (BDR C1CI34): QUE DECISÃO TOMAR?
Segundo dados financeiros divulgados pela empresa e presentes em diversos sites de finanças publicamente e coletados em fevereiro de 2023, podemos fazer as seguintes análises: a Crown Castle é uma empresa de infraestrutura de telecomunicações que gera receita operacional de cerca de US $ 7 bilhões por ano. A empresa parece estar crescendo consistentemente, com a receita operacional aumentando de US $ 5,8 bilhões em 2019 para US $ 6,3 bilhões em 2020 e US $ 7 bilhões nos últimos 12 meses.
No entanto, os custos da empresa também estão aumentando, com o custo de receita aumentando de US $ 1,9 bilhão em 2019 para US $ 2 bilhões em 2020 e US $ 2,1 bilhões nos últimos 12 meses. Isso resultou em uma margem bruta relativamente estável de cerca de 70%. A empresa também tem altos custos operacionais, incluindo despesas com vendas, gerais e administrativas e depreciação, amortização e exaustão. A despesa geral e administrativa parece estar aumentando, mas a depreciação e amortização parece estar estável.
Olhando para os lucros, a Crown Castle parece estar gerando lucros consistentes de cerca de US $ 1 bilhão por ano. No entanto, esses lucros foram afetados por despesas não operacionais, como juros e encargos especiais. A empresa também pagou US $ 57 milhões em dividendos preferenciais em 2020.
Em geral, a Crown Castle parece ser uma empresa grande e em crescimento com margens estáveis, mas com altos custos operacionais e despesas não operacionais significativas que afetam seus lucros líquidos.
Não dê ouvidos a ninguém e confie em sua própria análise
Dados divulgados pela empresa, notícias e outras informações disponíveis ao público podem ser limitadas e às vezes enganosas, o que pode levar a decisões equivocadas. Quem comprou ações das Lojas Americanas com base no balanço divulgado pela companhia que o diga...
Uma abordagem alternativa e mais confiável é observar o volume de negociação das ações ou BDRs e, a partir disso, entender o que os participantes fortes, como os investidores institucionais, estão fazendo. Esses participantes tendem a ter acesso a informações privilegiadas e muitas vezes tomam decisões de investimento com base em análises mais sofisticadas.
Uma ferramenta que pode ajudar os investidores a interpretar o volume de negociação é o Raio X Preditivo para analisar o volume de compra e venda e identificar as intenções dos investidores institucionais. Com base nessas informações, os investidores podem tomar decisões mais acertadas sobre quando comprar ou vender ações ou BDRs.
FICOU INTERESSADO NAS AÇÕES DA CROWN CASTLE (BDR C1CI34)? VEJA OS CUSTOS E TAXAS PRA COMEÇAR
Investir em BDRs envolve alguns custos e taxas que devem ser considerados antes de tomar a decisão de investir. Alguns desses custos incluem:
- Corretagem: é a taxa cobrada pela corretora para realizar a compra e venda de BDRs na bolsa de valores. Essa taxa pode variar de corretora para corretora e costuma ser calculada com base no valor financeiro da transação.
- Taxa de custódia: é a taxa cobrada pela instituição que guarda os BDRs em nome do investidor. As corretoras mais conhecidas não cobram mais essa taxa.
- ISS: é um imposto municipal que incide sobre a corretagem cobrada pelas corretoras.
- Taxas da bolsa: a bolsa de valores cobra algumas taxas pela negociação de BDRs, como a taxa de liquidação, taxa de registro, emolumentos, entre outras. Essas taxas são cobradas para cobrir os custos da operação e podem variar de acordo com o volume negociado.
- Imposto de Renda: os lucros obtidos com a venda de BDRs são tributados pela Receita Federal.
COMO O RAIO X PREDITIVO PODE AJUDAR COM AS AÇÕES DA CROWN CASTLEA (BDR C1CI34)
O Raio X Preditivo é uma ferramenta de análise técnica que usa o volume de negociação para identificar a atuação dos investidores institucionais no mercado. Esses grandes investidores, também conhecidos como "big players", possuem informações privilegiadas e movimentam grandes quantidades de dinheiro, o que pode afetar significativamente os preços das ações e BDRs.
Com o Raio X Preditivo, é possível identificar se os big players estão comprando ou vendendo determinado ativo e, assim, obter informações valiosas para a tomada de decisão de investimento. Se os big players estiverem comprando, por exemplo, isso pode indicar que há uma perspectiva positiva em relação ao ativo e que ele pode se valorizar no curto ou médio prazo. Por outro lado, se os big players estiverem vendendo, isso pode indicar uma perspectiva negativa e uma possível desvalorização no curto ou médio prazo.
Mas nem sempre isso é verdade. E o Raio X Preditivo sabe disso!
É importante entender que investidores institucionais, ou "big players", possuem um grande poder de mercado e muitas vezes têm informações privilegiadas, o que lhes permite antecipar movimentos de mercado e lucrar com eles. Em momentos de pânico no mercado, muitos investidores iniciantes podem vender seus ativos em massa, o que pode gerar liquidez para os big players comprarem ações a preços mais baixos. Isso ocorre porque, para esses investidores institucionais, a liquidez é mais importante do que o preço. Eles trabalham com grandes volumes de ativos e, portanto, precisam de liquidez para poder movimentar suas posições com rapidez e eficiência.
Por outro lado, em momentos de euforia no mercado, os big players podem desovar seus ativos, vendendo ações a preços inflacionados para investidores que estão ansiosos para comprar. Isso também gera liquidez para os investidores institucionais, permitindo que eles realizem lucros e ajustem suas posições.
COMO FAÇO PRA COMPRAR AÇÕES DA CROWN CASTLE (BDR C1CI34)?
Para investir no BDR C1CI34 da Crown Castle, você precisará seguir os seguintes passos:
- Abra uma conta em uma corretora de valores que ofereça BDRs, se você ainda não tiver uma. Certifique-se de que a corretora tenha autorização para negociar BDRs
- Transfira o valor que você deseja investir para a sua conta na corretora. Lembre-se que há custos envolvidos, como a taxa de corretagem e impostos, por exemplo.
- Na plataforma da corretora, busque pelo código C1CI34 e faça a compra do BDR. É importante que você preste atenção ao preço do BDR
- Acompanhe a evolução do BDR C1CI34 da Crown Castle, buscando informações relevantes sobre a empresa e o mercado em que ela atua.
É sempre importante ter um conhecimento básico sobre investimentos e trades antes de começar a investir na bolsa de valores. Antes de operar na conta real, é recomendado que o investidor treine o aprendizado na conta demo, que é uma conta de simulação que as corretoras oferecem para que o investidor possa testar suas estratégias sem arriscar dinheiro real.
CONCLUSÃO SOBRE AS AÇÕES DA CROWN CASTLE (BDR C1CI34)
Em conclusão, os BDRs da Crown Castle (C1CI34) são uma opção interessante para investidores que desejam diversificar sua carteira com ativos estrangeiros. No entanto, é importante estar ciente da presença dos grandes players nesse mercado altamente competitivo, o que pode gerar variações significativas no preço das ações.
Além disso, é fundamental acompanhar a empresa e as perspectivas do setor de infraestrutura de telecomunicações nos EUA, onde a Crown Castle atua. Informações relevantes podem ser obtidas por meio de dados divulgados pela companhia e notícias confiáveis do mercado.
Nesse contexto, ferramentas como o Raio X Preditivo podem ser de grande ajuda para entender o comportamento dos investidores institucionais e tomar decisões mais assertivas na hora de investir em BDRs da Crown Castle ou qualquer outro ativo.
