As ações do Simon Property Group (BDR SIMN34) são uma boa pedida para investir? Aprenda a avaliar isso através da atuação dos big players, analisando o volume
As ações do Simon Property Group (BDR SIMN34) são os ativos de uma empresa estadunidense com 230 propriedades no mundo todo e 22 milhões de metros quadrados de área locável. Aparentemente é uma empresa segura e sólida e que, mesmo com as características de seu negócio, sofrendo com a pandemia, segurou a onda e continua forte. Mas será que isso é um indicativo para investir, já que suas ações estão disponíveis e acessíveis no Brasil através de BDRs (Brazilian Depositary Receipts)?
As ações do Simon Property Group (BDR SIMN34) são, portanto, o assunto deste artigo. Mas nosso objetivo principal é dar uma breve introdução à metodologia que seguimos para determinar os melhores momentos para comprar e para vender com base no comportamento institucional. O Raio X Preditivo analisa o volume de negócios para determinar os momentos mais prováveis para que os big players defendam um ativo na compra ou para que eles comecem a distribuir, vendendo ativos caros para um mercado eufórico, antes de uma queda vertiginosa.
O QUE É UM BDR (BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPT)?
Ativos de empresas estrangeiras só podem ser negociados nos países de origem, a exemplo das ações da Simon Property Group (SIMN34). Mas os BDRs tornam a operação desses ativos possível aqui no Brasil.
Os Brazilian Depositary Receipts (BDR) são valores mobiliários emitidos no Brasil, que possuem como lastro ativos, geralmente ações, emitidos no Exterior.
Para esclarecer, ‘ter lastro em ações no mercado original’ significa que a empresa que vai lançar as BDRs por aqui compra as ações no exterior e precisa deixá-las custodiadas através de uma instituição financeira daquele país.
Cada BDR representa um determinado número de ações ou uma parte de uma ação. No caso, 4 BDRs SIMN34 são 1 ação original (paridade de 4 para 1).
Quem compra BDRs torna-se investidor indireto. A mecânica da aquisição de ativos é a mesma entre BDRs e ações: a grande diferença é que comprando ações você se torna acionista da companhia e com os BDRs isso não acontece, por isso você será investidor indireto. O fato é que quando adquirimos ativos de uma empresa estamos comprando pequenas partes do que ela vale, e em ambos você participará do crescimento ou desvalorização deles, bem como receberá dividendos.
Até o presente momento, são 943 BDRs não patrocinados e 8 BDRs patrocinados em nossa bolsa.
O QUE SÃO AS AÇÕES DA SIMON PROPERTY GROUP (BDR SIMN34)?
Vimos o que é um BDR, agora vamos entender o que são as ações da Simon Property Group (SIMN34).
As ações de uma empresa são pequenas partes de seu capital social. Uma empresa abre seu capital na bolsa de valores para negociar essas partes, também conhecidas como ações.
Geralmente, a decisão de abrir o capital na bolsa começa com o desejo de investir em novos projetos como aquisições, obras de ampliação, pesquisa, pagamento de dívidas e muito mais.
Outras formas de levantar esse dinheiro seria, por exemplo, empréstimos ou financiamentos que, no entanto, acarretariam o pagamento de juros, o que poderia tornar essa forma de conseguir recursos muito cara.
Se os projetos forem bem-sucedidos, a companhia irá crescer e consequentemente passa a valer mais. As ações, por outro lado, tendem a acompanhar esse movimento, valorizando na mesma proporção.
Quem compra os ativos da respectiva companhia vê seu patrimônio financeiro crescer. Além disso, uma empresa que cresce também lucra. Os lucros devem ser divididos de alguma forma com os acionistas. Esses são os famosos dividendos, que vem da divisão do lucro da empresa com os investidores.
O QUE É O SIMON PROPERTY GROUP (SIMN34)
O Simon Property Group, Inc. é um fundo de investimento imobiliário americano (REIT) que investe em shopping centers, centros de compras e centros comunitários e de estilo de vida.
É a maior proprietária de shopping centers nos Estados Unidos e, possivelmente, do mundo. Está sediada em Indianápolis, Indiana.
Em todo o mundo, possui participações em 232 propriedades compreendendo aproximadamente 22.400.000 m2 de área bruta locável na América do Norte e Ásia.
A lista de shoppings é enorme. Mais fácil do que escrever todas aqui, sugiro que as confira na página da Wikipedia que as lista.
A Simon Property Group, L.P. (Operating Partnership), é a subsidiária da sociedade que possui todos os seus imóveis e outros ativos.
HISTÓRIA DO SIMON PROPERTY GROUP (SIMN34)
- 1960 - Os irmãos Melvin Simon e Herbert Simon passam a criar shoppings em Indianápolis, Indiana.
- 1993 – A companhia faz sua IPO na maior oferta pública inicial de um fundo de investimento imobiliário até o momento.
- 1996 - A Simon Property junta forças com a DeBartolo Realty Corporation, dona das propriedades imobiliárias de Edward J. DeBartolo Sênior, formando o Simon DeBartolo Group.
- 1997 - A empresa compra o Retail Property Trust por US$ 1,2 bilhão em uma aquisição hostil. Em parceria com Macerich, a empresa abocanhou 12 shoppings do plano de pensão da IBM por US$ 974,5 milhões.
- 1998 - A companhia compra a Corporate Property Investors e é rebatizada para Simon Property Group. A empresa compra uma parte do Groupe BEG, SA, que opera centros comerciais na Europa.
- 1999 - A empresa compra 14 shopping centers da New England Development por US$ 725 milhões.
- 2002 - Juntamente com Westfield Group e The Rouse Company, a companhia adquiriu 13 propriedades da Rodamco North America , o que inclui a Copley Place, a Houston Galleria e a SouthPark Mall.
- 2003 – Compra uma parte majoritária na The Kravco Company, dona do King of Prussia, por US$ 300 milhões.
- 2004 – A companhia adentra o mercado de outlets com a compra do Chelsea Property Group Inc. por US$ 3,5 bilhões.
- 2007 - Simon e Farallon Capital compram a Mills Corporation.
- 2009 - Simon tentou adquirir shoppings de propriedade da General Growth Properties .
- 2010 - A oferta para adquirir a General Growth, que estava em recuperação judicial, foi rejeitada pela GGP. Em abril de 2010, Simon se ofereceu para fazer um investimento de capital de US$ 2,5 bilhões na GGP, incluindo um investimento de US$ 1 bilhão da Paulson & Co. Em maio de 2010, Simon abriu mão da licitação pela GGP. Em maio de 2010 , Simon compra a Prime Retail 's Prime Outlets-Porto Rico em Barceloneta, Porto Rico de US$ 2,3 bilhões. Em dezembro de 2010, a empresa ofertou US$ 4,5 bilhões pela Capital Shopping Centers Group plc; no entanto, a oferta foi rejeitada e retirada em janeiro de 2011.
- 2011 - Simon compra o Southdale Center em Edina, Minnesota.
- 2013 - O Toronto Premium Outlets é inaugurado em Halton Hills, Ontário, Canadá.
- 2014 - Foi aberto o Premium Outlets Montreal. Em maio de 2014, a empresa concluiu se separou do Washington Prime Group.
- 2015 - O Washington Prime Group compra a Glimcher Realty Trust e é rebatizado para WP Glimcher. A Simon compra a Jersey Gardens em Elizabeth, New Jersey e University Park Village em Fort Worth, Texas, ao mesmo tempo que a WP Glimcher compra a Brunswick Square em East Brunswick, New Jersey de Simon. Em março de 2015, a empresa faz uma oferta de US$ 23,3 bilhões pela Macerich; no entanto, a oferta foi rejeitada e retirada em abril de 2015.
- 2016 - Junto com Authentic Brands Group e GGP Inc., a empresa compra a Aéropostale.
- 2018 - A Premium Outlet Collection YEG abre suas portas no Aeroporto Internacional de Edmonton.
- 2020 – Com o Authentic Brands Group, compra a Forever 21. Em 18 de março de 2020, fecha seus shoppings nos EUA até 29 de março, por causa do COVID-19. Na época, era o maior proprietário de shopping nos Estados Unidos. Considera o reaproveitamento de lojas como galpões logísticos para a Amazon. Nessa mesma época, comprou a Brooks Brothers e a Lucky Brand Jeans. Em dezembro de 2020, a empresa adquiriu a Taubman Centers por US$ 3,4 bilhões. Também adquiriu a JC Penney em parceria com a Brookfield Asset Management.
AÇÕES DO SIMON PROPERTY GROUP (BDR SIMN34): ONDE E COMO SÃO NEGOCIADAS
Os BDR SIMN34 são negociados na nossa bolsa de valores, a B3. A ação mesmo é negociada na Nyse (Bolsa de Nova York), nos Estados Unidos.
Investir em BDRs para a maioria é relativamente recente por aqui. Desde o final de 2020 ficou mais prático e acessível negociar a compra e venda das ações da Simon Property Group, bem como de outras grandes empresas do mundo, pois elas foram liberadas para investidores com menos de R$ 1 milhão de investimentos.
Basta ter uma conta ativa em uma corretora para que você possa adquirir as ações da Simon Property Group (SIMN34) na palma das mãos, pelo aplicativo da mesma, ou pela sua plataforma gráfica de negociação de preferência.
Mas apesar dessa facilidade, sugerimos que tenha cuidado.
Preço que sobe e desce a qualquer tempo durante o pregão torna o mercado de ações e BDRs um tanto perigoso. Essa movimentação, na maioria das vezes, vem da atividade dos investidores institucionais, que investem altas quantias nas operações e dispõe de recursos de tecnologia fortes o bastante para manipular o mercado a favor de suas estratégias.
Pelos motivos que vimos, recomendamos que tenha o apoio de uma metodologia que acompanhe o comportamento desses grandes investidores, os chamados Big Players.
O Raio X Preditivo, que tem como base a análise do volume, sabe o que os Big Players estão fazendo, em que valores estão dispostos a defender um ativo e, assim, aproveitam essas informações a favor de trades de curto prazo e investimentos de longo prazo.
Que ações a Simon Property Group possui?
A Simon Property Group possui a SPG, que é uma common stock, equivalente às nossas ações ordinárias, aquelas que dão direito à voto nas assembleias da companhia.
Quais os códigos das ações da Simon Property Group?
Na Nyse, as ações da Simon Property são negociadas sob o código SPG. Por aqui, os BDRs são negociados sob o código SIMN34.
FORMAS DE GANHAR COM AS AÇÕES DA SIMON PROPERTY GROUP (BDR SIMN34):
Veja algumas das maneiras de ganhar dinheiro com as ações da Simon Property Group:
• Trade com ações da Simon Property Group (SIMN34): foca em ganhar no curto prazo; se achamos que vai subir de preço, compramos, e vendemos quando chegar a um valor maior. Ou vendemos se achamos que a tendência será de queda do preço.
• Dividendos das ações da Simon Property Group (SIMN34): vários investidores escolhem ter essas ações com a intenção de receber os lucros da companhia ao longo do tempo. Guardam o dinheiro dos dividendos para comprar mais ações num momento oportuno, de queda de preço.
INVESTIR OU NÃO INVESTIR NAS AÇÕES DA SIMON PROPERTY GROUP (BDR SIMN34): QUE DECISÃO TOMAR?
Só você pode dizer se faz sentido ter esse ativo em sua carteira, se vale a pena comprar e em que quantidade fazê-lo.
Embora nossa opinião seja que essa ação é sólida e segura, a decisão de comprar ou não um ativo é somente do investidor. Sempre pense com cuidado quando o assunto é investimento, principalmente quando é de renda variável.
O Raio X Preditivo é a metodologia mais recomendada no momento, voltada para análise do volume de negócios e dessa forma acompanhando os big players, esses participantes fortes que só entram em um investimento se é para ganhar, seja no curto, seja no longo prazo.
FICOU INTERESSADO NAS AÇÕES DO SIMON PROPERTY GROUP (BDR SIMN34)? VEJA OS CUSTOS E TAXAS PRA COMEÇAR
Os custos e taxas são similares à negociação de ações:
• Taxa de corretagem (algumas corretoras não cobram taxa de corretagem)
• ISS: imposto sobre serviços equivalente a 5% da taxa de corretagem
• Taxas da bolsa para registro e liquidação da operação
• Imposto de renda sobre o lucro de venda
No imposto de renda sobre o lucro reside a maior diferença!
Enquanto quando investimos em ações e vendemos valores menores que R$ 20 mil em ações em determinados mês, mesmo que tenhamos lucro, somos isentos de imposto.
Nas BDRs (assim como nos ETFs), mesmo que você venda apenas R$ 1000 e tenha R$ 100 de lucro em determinado mês, terá que pagar R$ 15 (15%) ao leão. E 20% se a operação for de day trade (mas aí tudo bem, porque o lucro no day trade nunca tem isenção).
COMO O RAIO X PREDITIVO PODE AJUDAR COM AS AÇÕES DO SIMON PROPERTY GROUP (BDR SIMN34)
O volume é o principal fator a ser analisado e não o preço (a maior parte dos cursos oferecidos analisa somente o preço), segundo o método Raio X Preditivo. O volume de ativos negociados é o combustível dos movimentos de preço.
Então, o volume é a causa. O preço é mero efeito.
Metodologias que observam o preço negligenciam a atuação dos big players, que acabam tirando proveito dos movimentos do mercado e que inclusive são capazes de fazer o mercado movimentar muito em pouco tempo. O grande problema desses métodos é que eles podem dar sinais atrasados, ou até mesmo errados.
A premissa do Raio X Preditivo é o estudo do comportamento dos big players, já que são eles os responsáveis pelos maiores volumes de negociação da bolsa em qualquer momento. Através da análise do volume de negócios, é possível encontrar regiões de negociação vantajosas, arriscando pouco para o caso de perder se a operação der errado ou ganhando muito se der certo.
COMO FAÇO PRA COMPRAR AÇÕES DA SIMON PROPERTY GROUP (BDR SIMN34)?
O primeiro passo para começar na bolsa é se educando. Portanto, se você já comprou ações da SIMON PROPERTY GROUP (BDR SIMN34), começou errado. Não compre mais nada e veja o conteúdo abaixo.
Primeiramente, busque um curso sobre investimento na bolsa de valores. E tem que ser um curso que privilegie o estudo do volume de ativos negociados. Nesse contexto, recomendamos o Raio X Preditivo.
Se não fez ainda, durante o curso abra sua conta na corretora, mas não coloque seu dinheiro lá ainda. Aproveite o aprendizado que o Raio X Preditivo te proporcionará e treine no simulador, que você poderá ter acesso gratuitamente pela corretora. Este é o momento de ganhar confiança nas técnicas que você está aprendendo. Viver situações hipotéticas de dificuldade, entender em que momento entrar ou sair de uma operação, entre outras coisas.
O treino te dá mais confiança, praticando as técnicas é provável que você consiga dominar o fator emocional quando você começar a operar com dinheiro de verdade. A confiança vem quando as perdas são muito menos frequentes e menores do que os acertos. Fato é que se você não for bem na conta demo, não será na real que isso acontecerá. O treino é uma etapa essencial no estudo para iniciar nesse ambiente.
CONCLUSÃO SOBRE AS AÇÕES DO SIMON PROPERTY GROUP (BDR SIMN34)
Não há dúvida que uma empresa como a Simon e suas ações (BDR SIMN34) são de uma empresa capaz de sobreviver mesmo um “terremoto” como a pandemia foi para o setor de shoppings. Assim, essas ações têm tudo para serem um bom investimento.
Porém, sempre devemos analisar com cuidado onde colocamos nosso dinheiro. Além de entender o funcionamento do mercado e do setor em que ela está inserida, consideramos o comportamento dos investidores institucionais como um dos melhores fatores para determinar o momento certo de comprar um ativo. Para entender o comportamento institucional, analisamos o volume financeiro de negócios e que denuncia a atuação desses participantes fortes. No Brasil, a melhor metodologia para esse tipo de análise, atualmente, é o Raio X Preditivo.
