SVAL11: Investir fácil em empresas dos EUA que podem voar!

Como o ETF SVAL11 pode ser utilizado na sua estratégia de investimento em ações americanas com uma metodologia inovadora, baseada em informações pouco conhecidas pelos traders

Prepare-se para explorar o potencial de crescimento das pequenas empresas americanas com o ETF SVAL11. Como um fundo de índice listado na B3, o SVAL11 espelha o conhecido ETF Vanguard S&P Small-Cap 600 Value (VIOV) e replica o desempenho do índice S&P Small-Cap 600 Value (SP600V).

Com investimentos em 600 empresas americanas de menor capitalização que superaram a média do mercado americano, o SVAL11 oferece aos investidores a oportunidade de diversificar sua carteira e se beneficiar do potencial de crescimento das small caps.

Investir em um ETF como o SVAL11 envolve alguns riscos, pois ele segue o desempenho do índice S&P Small-Cap 600 Value (SP600V), que é composto por empresas de menor capitalização e, portanto, podem ser mais voláteis e menos líquidas do que as grandes empresas.

Para mitigar esses riscos, é importante utilizar uma metodologia de análise, como o Raio X Preditivo, que acompanha a atuação dos investidores institucionais, conhecidos como big players, no mercado. Essa metodologia permite identificar se esses participantes fortes estão comprando ou vendendo ações de uma determinada empresa, o que pode indicar o sentimento do mercado e ajudar os investidores a tomar decisões informadas. Além disso, acompanhar o volume de negociação também pode indicar o interesse e a liquidez do mercado.

É importante mencionar que a metodologia de análise, como o Raio X Preditivo, é tão ou até mais importante do que conhecer sobre o ETF SVAL11 em si. Ao entender como essa metodologia funciona e como ela pode ser aplicada, os investidores estarão mais preparados para tomar decisões informadas e mitigar os riscos associados ao investimento em small caps.

Será explicado ao longo do texto como utilizar essa metodologia e como ela pode ajudar os investidores a identificar o sentimento do mercado, acompanhar as ações dos big players e avaliar o volume de negociação das empresas incluídas no índice S&P Small-Cap 600 Value (SP600V). Ao compreender esses aspectos, os investidores estarão melhor preparados para tomar decisões informadas e maximizar seus retornos com o ETF SVAL11.

O QUE É O SVAL11?

O Fundo SVAL11 é um fundo de índice listado na B3 (Bolsa de Valores do Brasil) que segue o desempenho do índice S&P Small-Cap 600 Value. Small caps são ações de empresas de menor capitalização no mercado, com potencial de crescimento e possibilidade de diversificar a carteira. Ele replica o ETF Vanguard S&P Small-Cap 600 Value, que nos Estados Unidos possui cerca de US$ 1,4 bilhão sob gestão, e investe em mais de 400 empresas americanas de menor capitalização. O gestor é a Investo Gestão de Recursos LTDA, o administrador e custodiante é o Banco BNP Paribas Brasil S.A e o administrador do índice é S&P Dow Jones Índices. A taxa de administração é de 0,30% a.a (0,45% a.a de taxa total considerando o fundo de índice alvo) e o Imposto de Renda é de 15% sobre o ganho de capital. O formador de mercado é o Credit Suisse (Brasil) S.A Corretor de Títulos e Valores Mobiliários.

• Ele tem como código de negociação SVAL11 e código ISIN BRSVALCTF003.
• Ele tem exposição cambial, ou seja, acompanha a variação do dólar americano (USD).
• É importante mencionar que o rendimento do fundo está sujeito à variação do índice de referência, ou seja, o S&P Small-Cap 600 Value (SP600V), e também às taxas de administração e imposto de renda.
• É importante também mencionar que, como é um fundo de índice, ele tem uma gestão passiva, isto é, segue o desempenho do índice sem fazer ajustes na carteira.
• Além disso, é importante mencionar que as small caps podem ser mais voláteis e menos líquidas do que as grandes caps, então é importante avaliar se essa é uma estratégia adequada para o seu perfil de investidor.

O S&P Small-Cap 600 Value (SP600V) é um índice de ações de pequenas empresas negociadas na bolsa de valores americana. Ele é composto por 600 ações de empresas americanas de pequena capitalização, ou seja, empresas com valor de mercado menor do que as grandes empresas. O índice é baseado no conceito de "valor" , ou seja, as empresas que compõem o índice são aquelas que possuem preço-valor mais baixo (Price-to-Book) em relação às suas respectivas setoriais.

O S&P Small-Cap 600 é considerado um índice de referência para o desempenho das empresas de pequena capitalização nos Estados Unidos, e é calculado e gerenciado pela S&P Dow Jones Indices. O índice é reajustado anualmente e as empresas que o compõem são selecionadas com base em critérios como liquidez, estabilidade financeira e tamanho.

O QUE É UM FUNDO DE ÍNDICE

ETF (Exchange-Traded Fund) é um tipo de fundo de investimento que é negociado na bolsa de valores, assim como as ações. Ele segue um índice de mercado, como o S&P 500, ou uma cesta de ativos, como commodities ou moedas. Isso significa que, ao investir em um ETF, você está investindo em um conjunto de ações ou outros ativos, em vez de investir em apenas uma ação ou empresa individual.

Os ETFs são geralmente constituídos por ações, mas também podem incluir títulos, commodities e outros ativos. Eles oferecem aos investidores acesso a uma variedade de mercados e setores, e são uma maneira conveniente e eficiente de diversificar sua carteira de investimentos.

Os ETFs são negociados na bolsa de valores, e os preços das ações variam ao longo do dia, de acordo com a oferta e procura. Isso significa que os investidores podem comprar e vender ETFs como se estivessem comprando e vendendo ações individuais.

Os ETFs também geralmente têm custos operacionais mais baixos do que os fundos mútuos, e alguns deles não possuem taxas de administração. Isso os torna uma opção atraente para investidores que buscam diversificação e eficiência de custos.

QUAIS EMPRESAS FAZEM PARTE DO SVAL11

O S&P Small-Cap 600 Value (SP600V), que é replicado pelo SVAL11, é um índice de ações de pequenas empresas negociadas na bolsa de valores americana. Ele é composto por 600 ações de empresas americanas de pequena capitalização, ou seja, empresas com valor de mercado menor do que as grandes empresas. Ele é baseado no conceito de "valor", ou seja, as empresas que compõem o índice são aquelas que possuem preço-valor mais baixo (Price-to-Book) em relação às suas respectivas setoriais. O índice é calculado e gerenciado pela S&P Dow Jones Indices. Ele é reajustado anualmente e as empresas que o compõem são selecionadas com base em critérios como liquidez, estabilidade financeira e tamanho. O método de pesagem é Float-adjusted market cap weighted e a frequência de rebalanceamento é trimestral em março, junho, setembro e dezembro.

A frequência de cálculo é em tempo real e as moedas de cálculo são USD, CAD, EUR, GBP e JPY. O índice foi lançado em 28 de outubro de 1994 e a data do primeiro valor é 30 de dezembro de 1994. Dentre as empresas constituintes, a com o maior valor de capitalização de mercado de 6,2 bilhões de dólares e o menor de 203 milhões. A média de capitalização é de 1,5 bilhão de dólares e a mediana é de 1,3 bilhão de dólares.

Os principais constituintes do índice são:

• Agree Realty Corp - Setor Imobiliário
• THE ENSIGN GROUP - Setor de saúde
• Helmerich & Payne Inc - Setor de energia
• Exponent Inc - Setor industrial
• UFP Industries, Inc - Setor industrial
• Applied Industrial Technologies - Setor industrial
• Fabrinet - Setor de Tecnologia da Informação
• SPS Commerce Inc - Setor de Tecnologia da Informação
• AMN Healthcare Services Inc - Setor de saúde
• South Jersey Industries Inc - Setor de utilitários

Todas as 600 são de um só país, os Estados Unidos.

Os setores em que elas estão divididas são:

• Financeiras: 18,3%
• Industriais: 17,2%
• Tecnologia da Informação: 12,9%
• Consumo discricionário: 12,6%
• Saúde: 11,2%
• Imobiliário: 7,9%
• Materiais: 5,6%
• Consumo básico: 5,2%
• Energia: 4,6%
• Utilitários: 2,6%
• Serviços de comunicação: 1,9%

É VANTAJOSO INVESTIR EM SVAL11?

Existem algumas vantagens de se investir em empresas small caps, incluindo:

• Potencial de crescimento: As small caps geralmente têm menor capitalização de mercado e, portanto, têm maior potencial de crescimento do que as grandes empresas. Elas também podem ser menos analisadas e menos conhecidas, o que pode significar oportunidades de investimento subestimadas.
• Diversificação: Investir em small caps pode ajudar a diversificar a carteira de investimentos, pois elas podem ter perfis de risco e retorno diferentes das grandes empresas.
• Oportunidades em nichos de mercado: As small caps geralmente têm menor presença no mercado e, portanto, podem ter menos concorrência e mais oportunidades para explorar nichos de mercado.
• Retorno superior: Alguns estudos sugerem que, em média, os retornos das small caps são superiores aos das grandes empresas ao longo do tempo, devido ao potencial de crescimento e às oportunidades de investimento subestimadas. No entanto, é importante lembrar que esses retornos podem ser mais voláteis e incertos, pois as small caps geralmente têm menos recursos e menos estabilidade financeira do que as grandes empresas.
• Acesso a novas tendências e tecnologias: Small caps podem estar envolvidas em novas tendências e tecnologias emergentes, o que pode dar aos investidores a oportunidade de se beneficiarem desses desenvolvimentos antes que as grandes empresas os adotem.

É importante mencionar que, como as small caps são consideradas mais voláteis e menos líquidas, é importante avaliar se essa é uma estratégia adequada para o seu perfil de investidor e se ele está pronto para correr mais riscos. Além disso, é importante diversificar sua carteira e fazer sua própria análise.

E, agora, algumas desvantagens:

• Volatilidade: As small caps geralmente têm menor capitalização de mercado e, portanto, são mais voláteis do que as grandes empresas. Isso significa que os preços das ações podem variar significativamente e, portanto, os investidores podem enfrentar grandes perdas em curtos períodos de tempo.
• Liquidez: Small caps geralmente têm menos negociações do que as grandes empresas e, portanto, podem ser menos líquidas. Isso pode tornar difícil vender as ações rapidamente ou a um preço justo em caso de necessidade.
• Risco de falência: Small caps geralmente têm menos recursos e menos estabilidade financeira do que as grandes empresas e, portanto, podem ser mais propensas à falência. Isso significa que os investidores podem perder seus investimentos se a empresa falir.
• Análise limitada: Small caps geralmente são menos analisadas e menos conhecidas do que as grandes empresas, o que significa que pode haver menos informações disponíveis para avaliar a situação financeira e os fundamentos da empresa.
• Dificuldade para diversificar: Small caps geralmente representam uma pequena parcela do mercado de ações, e, portanto, pode ser difícil diversificar a carteira de investimentos com essas ações, o que aumenta o risco do seu portfólio.

É importante lembrar que, por estarmos falando de um ETF composto por 600 empresas, muitos dos riscos listados acima ficam diluídos por conta da diversificação.

No que tange a questão da liquidez, para pequenos investidores que não irão movimentar grandes somas a liquidez é suficiente.

UMA ESTRATÉGIA PARA INVESTIR EM SVAL11

Eu sempre afirmei que a bolsa de valores é um lugar de especulação e não de investimento, e que operações de curto prazo são mais seguras do que as de longo prazo. Entretanto, diante da ainda recente crise causada pela pandemia, eu pude compartilhar minha estratégia chamada Sato's Kamikaze.

Ela consiste em aproveitar as oportunidades de compra em momentos de crise, pois ao longo dos anos, o mercado sempre se recuperou após crises terríveis como a asiática, a russa, a desvalorização cambial no Brasil, a desvalorização monstra da Nasdaq, a crise argentina, o subprime, etc. Essa não será a última crise e é importante estar preparado para as oportunidades que a próxima trará.

A estratégia Sato's Kamikaze é uma técnica de investimento que se baseia em momentos de crise no mercado, quando muitas empresas estão negociando abaixo de seus múltiplos. O objetivo é encontrar ações de empresas sólidas e negociadas abaixo de seu preço justo para comprar. A estratégia é baseada na disciplina e consiste em continuar comprando, como se fosse um “dízimo” ou “ofertório”, um pouco a cada vez, cada vez que o mercado cair, sempre de forma paciente e disciplinada. O objetivo é alcançar independência financeira no longo prazo, mesmo que essa estratégia possa levar anos para dar retorno. A ideia é não esperar que a bolsa suba amanhã e estar preparado para suportar longos períodos de quedas.

A estratégia Sato's Kamikaze tem dois principais motivos para ser adotada: a crise e o volume de negócios. A crise é vista como uma oportunidade para encontrar ações de empresas sólidas e negociadas abaixo de seu preço justo, enquanto o volume de negócios é usado como indicador da atuação dos big players no mercado. Se eles estão comprando, é possível que a tendência seja de alta no futuro, enquanto se estiverem vendendo, a tendência é de queda. Além disso, a estratégia também leva em consideração os fundamentos das empresas, como sua capacidade de sobreviver em tempos de crise e recessão econômica. O objetivo é entender a direção dos grandes investidores e seguir essa tendência, sem tentar prever o futuro.

A estratégia Sato's Kamikaze tem alguns riscos importantes. Um deles é o fato de que nem todos os investidores têm o mesmo potencial financeiro para começar a investir, o que pode limitar a capacidade de seguir a estratégia. Além disso, nem todos têm a paciência para esperar anos pela valorização das ações. Outro risco é o fato de que eventos imprevisíveis, como uma catástrofe natural ou um colapso econômico, podem causar uma queda acentuada no mercado, o que pode ser difícil de suportar para alguns investidores. Se isso acontecer, pode ser necessário ter coragem e disciplina para se manter na estratégia. Também existe o risco de a bolsa ficar fechada por um longo período de tempo, o que pode ser desafiador para alguns investidores. Finalmente, existe o risco de o investidor não ter a capacidade de resistir à tentação de vender as ações antes do momento certo, antes de colher os frutos do investimento.

FICOU INTERESSADO? VEJA AS TAXAS E IMPOSTOS PARA INVESTIR E NEGOCIAR SVAL11

As taxas são as seguintes:

• Taxa da gestora: 0,45% ao ano sobre o valor investido
• Taxa de corretagem: algumas corretoras não cobram taxa de corretagem, mas algumas ainda cobram e esse valor varia de empresa para empresa
• Taxas da bolsa: incluem registro, negociação e outras
• ISS: incide sobre a taxa de corretagem, caso a corretora cobre
• Imposto de renda: no momento da venda do ativo, caso haja lucro, você precisa pagar 15% sobre esse lucro ao Leão. Se for day trade (operação que começa e termina no mesmo dia) a taxa é de 20% sobre o lucro. Isso é pago a cada mês. Detalhamos isso em outro artigo

COMO O RAIO X PREDITIVO PODE AJUDAR A NEGOCIAR E A INVESTIR EM SVAL11

O Raio X Preditivo é uma metodologia de análise de ativos da bolsa que se baseia no volume financeiro de negociação e não no preço. A ideia é que o volume de negociação denuncia a atuação dos big players, que são os participantes fortes do mercado. Esses big players possuem recursos financeiros, tecnológicos e humanos mais preparados, o que os torna mais capazes de influenciar o mercado. Dessa forma, a metodologia Raio X Preditivo busca seguir na mesma direção que esses participantes fortes, evitando bater de frente com eles.

Outro fator importante a ser considerado é que, para o Raio X Preditivo, o volume é a causa e o preço é o efeito. Isso significa que a metodologia busca entender o que está por trás da variação dos preços, ou seja, o volume de negociação. Ao contrário de outras metodologias, que se baseiam apenas no preço e estão mais predispostas ao erro.

No caso específico do ativo SVAL11, o Raio X Preditivo pode ajudar no investimento e no trade ao fornecer informações sobre o volume de negociação do ativo e, consequentemente, sobre a atuação dos big players. Isso pode indicar tendências e oportunidades de investimento, além de ajudar a evitar riscos desnecessários. A metodologia Raio X Preditivo pode ser uma ferramenta valiosa para quem busca entender melhor o mercado e tomar decisões informadas.

COMO COMPRAR SVAL11

Para começar a comprar e vender os ETFs SVAL11, é muito simples:

• Escolha uma corretora de valores: pesquise e compare as taxas e as plataformas de negociação oferecidas por diferentes corretoras.
• Faça o cadastro: forneça as informações pessoais e documentos necessários para abrir a conta. Algumas corretoras podem exigir a apresentação de documentos comprobatórios, como RG e CPF.
• Faça o depósito: deposite o valor desejado na sua conta de corretagem.
• Faça uma pesquisa sobre a SVAL11, para entender que tipo de ativo está negociando
• Faça a compra: utilize a plataforma de negociação da corretora para comprar ações da empresa SVAL11.
• Acompanhe o desempenho do SVAL11.

Porém, preciso fazer um alerta:

Antes de comprar ativos de renda variável como o ETF SVAL11, é importante estudar uma metodologia de trade e investimento para ajudar a tomar decisões informadas e compreender os riscos e oportunidades envolvidos. Uma metodologia como o Raio X Preditivo, por exemplo, pode fornecer uma análise detalhada do comportamento dos big players em relação a este e outros ativos (se estão comprando, vendendo e com que intenções), o que pode ajudar a identificar as melhores oportunidades de investimento e trade.

Conta demo: é importante!

Além disso, é importante treinar muito na conta demo antes de investir dinheiro real, pois isso pode ajudar a desenvolver suas habilidades e estratégias de investimento e a se familiarizar com a plataforma de negociação. A conta demo permite que você experimente diferentes técnicas e estratégias sem colocar seu próprio dinheiro em risco. Se você não conseguir bons resultados na conta demo, é provável que não terá bons resultados na conta real, pois o dinheiro de verdade estará envolvido e o lado emocional pode atrapalhar.

Investir em renda variável é arriscado, e a conta demo é uma boa forma de testar as suas habilidades e estratégias antes de colocar o seu dinheiro real na linha e, assim, minimizar os riscos de perda.

CONCLUSÃO

Como vimos, o ETF SVAL11 é um fundo de índice listado na B3 que replica o desempenho do índice S&P Small-Cap 600 Value. Ele investe em 600 empresas americanas de menor capitalização que superaram a média do mercado americano, oferecendo aos investidores a oportunidade de diversificar sua carteira e se beneficiar do potencial de crescimento das small caps. Embora essas empresas sejam mais voláteis e menos líquidas do que as grandes empresas e serem mais propensas aos impactos econômicos, os riscos até são diluídos pela diversificação oferecida pelo fundo (600 empresas). Ainda assim, para mitigar esses riscos e aumentar as chances de ganho, é recomendável utilizar uma metodologia de análise, como o Raio X Preditivo, para acompanhar a atuação dos investidores institucionais e identificar o sentimento do mercado, encontrando os melhores momentos para comprar e vender. Ao compreender esses aspectos, os investidores estarão melhor preparados para tomar decisões informadas e maximizar seus retornos com o ETF SVAL11.